复星旅文:发行三亚亚特兰蒂斯CMBS 募资70.01亿元
3月22日晚间,复星旅文发布公告称,公司将设立德邦海通—复星旅文—三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划及根据该专项计划发行资产支持证券(特指商业抵押支持证券,「CMBS」)。 公告显示,该专项计划以公司附属公司持有的海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司的人民币70.01亿元的债权设立财产权信托,并以位于三亚市海棠区海棠北路36号的三亚亚特兰蒂斯酒店和水上乐园物业作为抵押,以海南商发100%的股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收帐款作为质押,以确保专项计划项下的偿债责任得到及时和充分履行,公司及附属公司上海复星旅游管理有限公司亦承担差额支付责任。 截至2020年3月20日,专项计划管理人已设立专项计划,并完成人民币70.01亿元资金募集,其后CMBS将依照上海证券交易所的相关规定完成登记及挂牌转让手续。 该CMBS的期限为24年,自2020年3月20日起生效。其中优先级CMBS的发行规模为人民币68亿元,票面利率为5%,还款期次为48期,首次兑付日为2020年7月28日,此后每半年为一还款期间。次级CMBS的发行规模为人民币2.01亿元,由本公司的附属公司上海复星旅游管理有限公司认购。 该专项计划募集资金中将有约人民币29亿元用于偿还三亚亚特兰蒂斯现有之银行贷款,其他资金将用于集团业务发展。董事会认为通过专项计划发行CMBS盘活存量资产将有助于改善本公司的融资结构,有效拓展融资渠道,降低融资成本,提升融资效率,并能够提供充足的现金储备,助力集团加速发展。 |