建发集团:拟发行15亿元公司债券 用于偿还公司债务
3月12日,据上交所消息,厦门建发集团有限公司拟公开发行2020年可续期公司债券(第一期)。 募集说明书显示,本期债券的基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过人民币10亿元(含10亿元),债券分为两个品种。 品种一票面利率询价区间为2.90%-3.90%,基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期; 品种二票面利率询价区间为3.10%-4.10%,基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。 债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为兴业证券,联席主承销商为平安证券。 据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。具体如下: |