未来家居行业将成四分天下格局,整装或是最后一块蛋糕
日期:2019-08-02 23:06:20来源:网络整理编辑:佚名

没有成功的企业,只有时代的企业,活得好的,永远是与时俱进的企业。曾经辉煌的诺基亚、柯达等已经变成过去。面临地产变革和消费升级,逼迫家装家居行业的模式、营销、团队等也在变化,所有家装家居企业要跟上时代的步伐才能生存。

中国泛家居行业,包括建材家具企业和家装企业,在过去二十年高速增长。但走到2018年,整个市场环境风云变幻,感觉门店生意越来越难做,传统建材、家居门店自然客流越来越少,开店成本越来越高。

而消费者越来越倾向“一站式购物”和“拎包入住”的大家居模式。为此,家装企业与定制家具企业纷纷开始涉猎整装业务,但整装是新风口还是“坑口”?对于大多数家装企业、定制企业、经销商而言,是观望、跟风、还是专注走自己的路?

 

一、中国泛家居行业新时代背景

1、未来精装房将引领地产市场

近两年,全国各地城市相继出台了精装房政策。即新开工的商品住宅将不再是毛坯房,而是具备基本使用功能的成品房。如今,北京、上海、深圳、广州等城市的精装修楼盘已经达到50%以上,万科、恒大、绿地等知名房企也在全面推行精装房。

这种潮流从一线城市迅速扩展到全国,市场份额逐年稳步递增。中国将迎来精装房时代,毛坯房将退出历史舞台,这或引发泛家居行业重新洗牌,而首当其冲就是装修公司。

 

2、家居企业挥舞资本抢市场份额

继索菲亚、好莱客上市之后,2017年尚品宅配等六家定制家居企业集体踏入资本市场,堪称定制企业“资本融年”。同时,其它上市家居企业也是资本涌动,包括顾家、曲美、大自然等名企赫然在列。

这标志着泛家居行业由产品竞争转向资本角逐,由单一维度的竞争进入到综合实力竞争的时代。借助资本的力量,家居企业新一轮的快速扩张可以预期,行业也将呈现强者愈强的态势。

 

3、家装公司与定制企业互融互跨

目前,整个泛家居行业的发展趋势:融合其它上下游行业共同发展,尝试新的经营方法与竞争策略来坚守甚至是抢占份额,成为企业新出路。家装公司与定制企业互相渗透、融合成为一种新业态——整装模式。作为家居产业链条中相互依存的上下游,彼此都看上了对方碗里的“美餐”,“同根相煎”必将对家居行业发展趋势产生变革。

 

4、行业集中度加剧

根据装修建筑协会发布,中国装修企业数量从2010年15万家减少到2016年13.2万家,平均每年减少2000多家。行业的集中化趋势加剧,规模化的大企业崛起,甚至出现千亿规模的可能性。而同时,高速崛起的定制家具龙头企业的市场占有率逐步提高。市场份额逐渐集中,就意味越来越多的中小定制家具公司被市场淘汰。

 

5、传统营销方式向新零售转变

2018年,行业市场进入拐点,通过打电话、跑小区等传统营销方式,已经不能改变格局。越来越多的家居企业开始布局新零售战略,如索菲亚的智慧门店、尚品宅配的超集店等,这本质上是企业战略升级和行业模式创新。

家居新零售有四个主要表现:一是线上线下一体化;二是多重业态的融合;三是场景化、情景化营销;四是VR、大数据等科技元素增加。传统营销方式向新营销方式转变,是基于更好的用户体验和更好的运营效率。

 

6、90后成为家居主力消费群体

随着90后消费群体步入结婚购房的阶段,整个家居市场都呈现一种“年轻化”趋势,颜值、时尚、品质、个性、智能等成为家居市场近几年的热门词汇。在过去70、80后人群喜欢自己买材料和家具,然而把“家”装修出来。

但现在90后人群的消费习惯完全不同,他们只想“要一个完成的家”。为满足当前消费者的需求,不少家居企业已经推出“拎包入住”、“一站式家装”等产品。

 

二、现代整装企业是殊途同归,泛家居企业为什么纷纷布局整装?

一是90后成为家居主力消费群体,消费习惯发生大改变,喜欢高品质、超性价比的产品,同时又忙于工作而没时间打理复杂的装修过程。

二是行业爆发价格战,市场容量受到挤压,以前单纯的卖材料、卖产品等传统玩法不再挣钱。

三是围城效应,家装公司看到卖建材家具企业的挣钱,而家具建材企业看家装公司控制了消费入口,谁都想跨界到对方领域进行渗透,这样就形成家装跟家具的相互融合,而整装模式则是家装跟家具融合最好的载体。

实际上,无论是传统家装公司跨界定制领域,还是从定制家具企业跨界家装,都是殊途同归走向一个终点——现代整装企业。

 

1、家装模式经历五个迭代阶段

家装1.0时代是清包工模式,人工与材料分离,消费者在家和建材市场之间来回奔波;

家装2.0时代是半包模式,手工出图+轻工辅料,但消费者还是没少跑建材市场;

家装3.0时代是全包模式,电脑效果图+轻工辅料+主材代购,但频繁出现家装公司以次充好、重复计价、偷工减料等糟心事;

家装4.0时代是全案模式, 设计+主辅材+软装,按照硬装挑家具,拿着家具选软装,但让消费者选到眼花,挑到手抖;

家装5.0时代是整装模式,也是未来行业发展新趋势。

如果仅从材料角度分析,家装模式每次迭代升级都是一次产品叠加,则整装企业标准定义(材料角度)是:施工+辅材+主材+软装+家电+家居用品,一站式的系统解决方案。在当前市场,很多整装企业是伪整装,本质还在全包、全案阶段。从材料上讲,整装企业应该具备有完整的产品元素。

此外,伴随着家装模式的迭代,各阶段家装元素的发展侧重点不同。清包模式侧重施工;半包模式侧重材料;全包模式侧重设计;全案模式侧重营销;而整装模式侧重服务。

沿着家装元素的发展脉络,就会发现前面的家装元素是后面家装元素的基础。全案模式是当前家装行业的主流模式,营销能力发挥重要作用,从最初装修公司营销非常简单,坐等客户上门,到打报纸、杂志等传统广告,再到电话营销和小区爆破,最后是网络营销等,流量和获客成为家装公司的关注重点。

整装模式则是家装行业未来的发展趋势,在半包、全包阶段的家装公司很少会注重去服务,但新时代消费者不是想要“产品拼凑”而是要“产品+服务”的系统解决方案,有专属的产品空间和专属的配套服务。

家装模式和家装元素的演变,是相互渗透、相互促进和相互影响的,作为未来的发展趋势,整装模式是对施工、材料(产品)、设计、营销等方面的继承,并侧重服务贯穿整个家装过程。

 

2、常见整装企业的四种类型

各企业对整装的称呼不同,如叫豪装工厂店、全屋装、拎包住等,但本质上都是整装,常见的整装企业有四种类型:

第一种是广告型整装,以天地和、天地家、思达尔为代表家装企业,开设豪装工厂店,全国各地疯狂砸广告配合,以低价作为引流手段,惯性打法是在一个城市砸完报纸、电视广告后,若出现效果就会在这座城市里发展,不然再换一个新的城市继续砸广告。

第二种是中高端型整装,以东易日盛、业之峰为代表家装公司,面向中高端消费者提供整装产品。

第三种是套餐大店型整装,以爱空间、橙家为代表互联网家装,用套餐的形势覆盖硬装、软装、家电、生活用品等家居产品,并实现一定程度的标准化。

第四种是全屋定制型整装,以欧派家居、索菲亚、尚品宅配为代表定制企业,开设样板展示终端,将定制作为入口延伸至全屋。

 

3、建材家具行业的经营模式正悄然改变

在未来的泛家居行业,一个品牌的单品类经销商将会很难生存:在成本方面,租金、人工、获客成本越来越高;在效率方面,多品类经营形成较高坪效;在体验方面,多品类能让消费者享受“一站式购物”和“所即所得”服务。所以未来单品经销商将走向多品类服务商。

要理解“多品类服务商”要从三个维度出发:

第一维度,单品牌多品类的经销商,即同一品牌经营多种品类,以欧派家居、索菲亚为代表的定制经销商为主,产品策略是围绕“核心产品”搭配“辅助产品”;

第二维度,多品牌多品类的经销商,即同时经营不同品牌的多种产品,以爱空间、橙家为代表家装经销商为主,产品策略是整合自建供应链体系;

第三维度,由过去只卖产品的经销商发展成家居生活服务商。

广东安乐窝、青岛乐豪斯、苏州家装E站等新兴多品类服务商崛起,对传统的单品经销商带来很大的冲击,在未来3-5年绝大部分的单品经销商将被市场淘汰。

 

4、整装模式给行业的三个改变

第一,家装公司大店成为新渠道,对传统家居渠道冲击很大。过去建材家具企业基本都会选择在红星美凯龙、居然之家等传统大卖场开设终端门店,后来卖场客流逐渐较少,企业从“坐商”变成“行商”。

但现在作为上游入口的家装公司,开始建大店设样板间,整合橱柜、衣柜、瓷砖、木地板等品类,即是家装设计师顺便把下游产品卖给了消费者。

第二,定制家具企业为首的制造业,开始进军整装,出现新业态。欧派家居、尚品宅配、大自然等名企赫然在列,以尚品宅配推出HOMKOO整装云为例,在软实力方面,基于互联网基因创新整装云四大软件系统:整装设计系统、BIM虚拟装修系统、中央厨房式供应链管理系统、机场塔式中央计划调度系统;在硬实力方面,打造F2C供应链平台,提供主辅材、定制家具、配套家具等产品。

第三,整装业务对企业管理要求很高,涉猎企业可能深陷泥潭。整装是个坑,也是门槛和制高点。所以在企业进去之前要想明白,如果遇到挫折是否有能力从泥潭里爬起来。一旦企业跨越整装的陷阱,将形成区别其它企业的核心竞争力,站在行业的制高点。

 

三、整装企业的四大关键要素

整装模式是家装与建材家具的融合,代表整个泛家居行业的发展方向。未来半包、全包模式长期并存,但将会严重萎缩。同时,企业涉猎整装业务,就意味选择了困难与挑战。整装企业需要攻克的四座大山:管理和信息化、供应链体系、人和钱、心态素质。

第一座大山是管理和信息化。整装业务贯穿整个家装过程,不再是单点的营销问题或设计问题,将会涉及到复杂的供应链条和管理链条,这是无法依靠人力来完成的工作。

所以,首要工作是管理流程的梳理与再造,让前道工序跟下道工序无缝对接,整个业务流程更加顺畅;然后在新的管理体系上研发出ERP、CM等信息化系统,这样才能提高整体的效率。

第二座大山是供应链体系。供应链体系主要由供应链产品、供应链仓储管理、供应链物流、供应链服务四大部分构成。供应链产品就包括主辅材、定制家具和配套品高达数万种SKU,各种各样的材料特别复杂。

除此之外,还有仓储管理、最后1公里的安装、服务售后等供应链问题。所以供应链体系是整装企业要攻克的第二座大山,主要有两种策略方向:重资产运营和轻资产运营。

目前,多数家居企业跨界整装的供应链套路是:通过控制产品系列的数量,同时减轻整装供应链体系其它四个环节的负担。但本质上还是没有完全打通整装供应链体系。

第三座大山是人和钱的问题。近年家居行业可谓风云变幻,各种新概念、新理论、新枝术层出不穷,随之人才标准也相应提高。例如,40岁的蓝领工人和18岁刚毕业的蓝领工人最大区别是什么?

答案特别简单,是18岁刚毕业的蓝领工人会使用微信。如果用各种新理论、新方法、新科技等将整装企业武装到牙齿,各业务环节的人才能否与之匹配!其关键解决办法是通过职业化教育自我造血。

其次,要有充分后备资金扛过前三年艰难、不挣钱的阶段。前面两座大山:信息化建设与供应链体系搭建,都是极烧钱的战略举措,短期很难见到经济效益和规模效益。

第四座大山是企业老板的心态问题。除信息化、供应链、人和钱外,最难攻克的就是老板的心态问题。整装是“慢就是快”的产业,路上将会遇到很多挑战,短时间看不见到经济效益。

当项目进展不顺利时,合伙人质疑、高管抱怨、基层溃散,作为企业前行的掌舵手是否还有心力而去坚持。所以最难的就是老板心态的准备和调整。

 

四、家装视角下观察定制整装

在整装领域出现了新的名词叫定制整装。家装企业如何看待定制整装的?

第一角度,看不见、看不起、看不懂、追不上。首先是“看不见”,目前还有家装企业不知道欧派家居和尚品宅配开始涉猎家装业务;其次是“看不起”,家装企业对只懂皮毛就敢跨界而来的制造企业嗤之以鼻;

接着是“看不懂”,家装企业不理解为何尚品宅配不到1年时间发展壮大;最后是“追不上”,当家装企业看见了、看起来、看懂了定制整装的时候,却再没办法追上已经强大的定制企业。

第二角度,跨界打劫来者不善。多数家装企业是排斥定制整装作为同行相提并论,但部分家装企业感知也到定制整装的发展势头凶猛,与家装企业相比,其商业模式和经营手段等处于超前的,所以要谨慎对待定制家具企业跨界做整装。

第三种角度,中国未来泛家居行业将四分天下。第一块蛋糕,是传统的家装公司,如东易日盛、业之峰;第二块蛋糕,是平台类型企业,如房地产、供应链;第三块蛋糕,是互联网家装,如爱空间、橙家;第四块蛋糕,则被整装企业吃掉。这种四分天下的趋势将在未来5-10年最终形成市场格局。

 

五、定制企业跨界整装的四个突围点:

第一,定制整装的施工管理和交付是核心。定制是制造业,属于产品属性,而家装是是建筑业,属于服务属性,两者之间有本质区别,所以定制跨界家装首先会面临施工管理、工序管控、效果交付等家装服务问题,而这些将决定客户满意度和结果验收,是定制整装最关键的一点。

第二,设计元素始终是家居的灵魂。在整装过程中设计师处于主导地位,起到承上启下的纽带作用,既承接前端营销,又对接后端材料和施工。这种作用在未来不会被削弱,而且会越来越强化。整装图纸和定制家具图纸完全不一样的,所以定制跨界做整装千万不能轻视设计元素,企业要心态归零重造设计系统。

第三,供应链产品整合是关键。整装供应链产品主要包括主辅材、定制家具和配套家具。除辅材类黄沙、水泥、腻子、管线等比较好整合外,主材产品、定制家具和配套家具的SKU数量极其庞大。所以,供应链产品整合的首要问题是“标准”是什么?

同样对家装公司而言,既是困难点,也是关键点。对此,家装派的解决方案是“标准化家装”和“微定制”等,通过控制个性化需求达到标准化,覆盖超性价比的客户群体;定制派的解决方案是“核心产品+辅助产品”,通过核心产品盈利,辅助产品引流,主要是针对中高端客群。

第四,定制整装要做出定制的特色。定制跨界做整装,不能完全模仿家装套路,要走出属于定制家具的特色,再去融合家装的特色元素。与家装相比,定制家具行业的主要特色:一是定制家具的产品领先,“柜体定制+配套家具”作为拳头产品,有较大的攻击力;二是场景化营销领先,通过样板展示和动线规划逐步将消费者“想象中的家”构造出来,增加消费者体验、提高成交率。

 

六、家装家居行业未来发展趋势

1、从春秋走向战国,行业集中度加剧。

家电行业在经历多次价格战、渠道战后,行业集中度大幅提高,部分细分品类已进入寡头竞争阶段发展。家装家居行业发展初期以传统手工制造为主,生产规模受到较大限制,但伴随生产机械化、自动化水平不断提高,全国性家居企业逐渐产生。

家装家居行业也开始面临价格战、渠道战,从春秋走向战国,未来家装家居主流企业只有两种:全国性家居企业和地方性家居豪强,大量中小型家装家居逐渐淘汰出局。

 

2、家装和建材家具从对抗到融合。

家装和建材家具经历:从相互独立,到相互合作,再到相互对抗。而整装趋势下,家装和建材家具又开始相互渗透、相互融合,甚至发生并购融资,相互持股。中国家居行业将迎来大融合时代。

 

3、行业并购加速,千亿规模企业出现。

近两年,并购大潮在行业涌动,如索菲亚收购华鹤、德尔未来收购百得胜、顾家并购班尔奇等,斥巨资并购的背后,是资本加持之后家居品牌竞相布局大家居的行业大势。

上半场,家装家居企业主要通过市场自然增量和终端门店扩张推动业绩;而下半场,家装家居企业则变成依靠品类延伸和价格教育拉动业绩。行业整合、并购、联盟等,品类延伸至全屋,千亿规模企业将出现。

 

4、客户入口之争夺白热化。

家装家居主流消费入口被房地产(物业)、家装公司、全屋定制、家居大卖场、互联网平台控制。客户入口之争引发渠道变革,推动更多新业态、新方式出现,如尚品宅配商超店和超集店、维意&美的共享店等。

作为低频消费的行业,品牌辨识度低,产品同质化,所以在同等条件下,销售渠道可能成为企业取胜的关键。未来,客户入口将被少部分龙头企业掌控,如果家装家居企业没有核心的销售渠道,将可能成为代工厂,甚至没有生存的出路。

 

5、口碑和满意度永远是王道。

不管家装家居行业怎么变化,客户口碑和满意度是最重要的。在互联网时代,消费者决策购买商品大抵两个参考:网络信息和朋友口碑。而网络信息又可分为假口碑和真口碑,假口碑是企业的营销宣传,真口碑则是消费者购买产品体验后的真实评价。

例如,小米手机很少砸广告,靠的就是口碑传播。家居家装是低频消费的行业,常规包装、宣传等营销手段并不能对品牌和销售起到关键作用,所以从长远分析,营销赢在眼前,口碑赢在未来,真正地服务好消费者比什么营销手段都重要。

 

6、没有成功的企业,只有时代的企业。

活得好的,永远是与时俱进的企业。曾经辉煌的诺基亚、柯达等已经变成过去。面临地产变革和消费升级,逼迫家装家居行业的模式、营销、团队等也在变化。

世界唯一不变的就是变化,企业要不断进行产品和服务等迭代,始终保持核心竞争力,跳出舒适区自我完善。所有家装家居企业要跟上时代的步伐才能生存。但是时代变迁太快,所以必须不断的挑战自我、战胜自我。

 

结语:整装定制家居发展到一定阶段的出现的新模式,面对整装的可观利润和前景,不少家居企业、家装公司、房地产商蜂拥而入,但实际上整装门槛非常之高,一些布局的头部企业也只是在轻度尝试,整装的未来是风口还是大坑,现在下定论还言之尚早。

近年来实木家具越来越受到广大消费者的青睐。继板式家具、板式定制家具之后,板木家具与整木定制家具渐渐走进人们的视野。在刚刚结束不久的北京木门展上,整木定制又被引起了行业的重视。但是目前整体经济下滑的大环境下,且环保部门加大环保查处力度,实木家具现状并不乐观?据报道2011年以来,实木家具行业便呈现出毛利高、净利低的情况,其行业平均净利润仅有4%,整个行业由于净利润过低,严重缺乏竞争优势。

  家具行业属于传统劳动密集型产业,整体自动化水平较低,以投资驱动为主。目前行业内实现高度自动化生产的只有一些大型企业,资金雄厚,技术更新快。但是绝大部分家具厂仍然是机器化作业与人工作业相结合,尤其是实木家具于实木零部件本身较为复杂的特征,有些工序需要人工作业完成,如雕刻(即是是机器粗雕,后续仍需要人工完善)。总的来说实木家具企业面临的挑战有以下四点:

  (1)微利时代到来,行业竞争压力空前

  传统的生产模式导致生产效率低,加上原材料成本高、员工费用支出占据大量支出,行业利润低,竞争优势小。

  (2)实木家具标准化程度低

  实木家具材料规格、物料种类、产品种类以及结构连接方式更为复杂,导致行业标准化程度低,难以像板式家具那样做到通用化、标准化的设计和信息化制造。

  (3)工艺流程复杂

  实木家具基于木材属性的加工其工艺要求更高,且其制造流程更多,更易受可变的影响因素影响。

  (4)主观因素影响大

  由于实木家具的制造对于工人的依赖相对于板式家具的更高,生产效率与品质受人的影响因素更大。

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