绿城集团:拟发行15亿元中期票据 用于偿还债务融资工具
4月22日,据上清所消息,绿城房地产集团有限公司拟发行2020年度第三期中期票据。 募集说明书显示,本期债券基础发行规模10亿元,发行金额上限15亿元,发行期限3+N(3)年,主承销商、簿记管理人为招商证券,联席主承销商为浙商银行。发行日2020年4月24日至2020年4月27日,起息日2020年4月28日,上市流通日2020年4月29日。 据悉,本期债券募集资金主要用于偿还已发行的债务融资工具,具体明细如下: 截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额合计395.94亿元,其中一般中期票据余额104.00亿元,永续中期票据余额80.00亿元,公开发行公司债余额145.22亿元,非公开发行公司债余额49.80亿元,购房尾款资产证券化余额1.00亿元,酒店ABS15.92亿元。 |