宝龙实业:拟发行15亿元住房租赁专项公司债券 最终票面利率6.0%
3月19日,据深交所披露,上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)最终确定品种一票面利率为6.0%,债券品种二未发行。发行金额为15亿元。 据募集说明书显示,债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中信证券,起息日为2020年3月20日,发行首日为2020年3月19日。 债券分为两个品种,品种一债券简称为“20宝龙02”,债券代码:149066,发行期限为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券简称为“20宝龙03”,债券代码:149067,为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),扣除承销费外,其中10.5亿元拟用于公司住房租赁项目建设(包括置换前期的建安投入以及相关借款),剩余部分拟用于补充公司营运资金。若本期债券最终发行规模不足15亿元,则按照扣除承销费外,剩余募集资金的70%用于住房租赁项目投资(包括置换前期的建安投入以及相关借款),其余30%用于补充公司营运资金。其中,拟用于的住房租赁项目情况如下: |